WTS Advisory berät Nexus AG bei der Erstellung einer Fairness Opinion im Rahmen des Übernahmeangebots der Project Neptune Bidco GmbH

DEAL NEWS

WTS Advisory GmbH („WTS Advisory“) hat die Nexus AG im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Project Neptune Bidco GmbH (TA Associates) beraten. Hierbei wurde für den Vorstand und Aufsichtsrat eine Fairness Opinion (IDW S 8) hinsichtlich der finanziellen Angemessenheit des Angebotspreises als eine Grundlage für deren eigene Stellungnahme zum Übernahmeangebot gemäß § 27 WpÜG erstellt.

Das freiwillige Übernahmeangebot (Barangebot) zu einem Angebotspreis von EUR 70 je Aktie hat die Project Neptune Bidco GmbH den Aktionären der Nexus AG, Donaueschingen, am 18. November unterbreitet. Dies entspricht einem Eigenkapitalwert der Nexus AG von EUR 1,2 Milliarden.

Das Projektteam von WTS Advisory:

Thomas Kupke (Partner), Dr. Heiko Frank (Partner), Gregor Zimny (Senior Manager), Alexander Muires (Senior Executive Advisor), Maximilian Mittermeier (Consultant), Konstantin Baier (Consultant).

Über die Project Neptune Bidco GmbH

Die Project Neptune Bidco GmbH ist eine Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert wird, die von verbundenen Unternehmen der TA Associates Management, L.P., USA („TA Associates“), beraten und verwaltet werden.

Über die Nexus AG

Die Nexus AG entwickelt und vertreibt Softwarelösungen für den internationalen Gesundheitsmarkt. Mit dem klinischen Informationssystem (Nexus / KIS) und den integrierten diagnostischen Modulen verfügt die Nexus AG heute über eine einzigartig breite und interoperable Produktpalette, die nahezu alle Funktionsanforderungen von Krankenhäusern, Psychiatrien, Reha- und Diagnostikzentren innerhalb der eigenen Produktfamilien abdecken kann.

Über die WTS Advisory GmbH

WTS Advisory ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für die zielorientierte Beratung und aktive operative Unterstützung von Unternehmen entlang der gesamten CFO-Agenda. Dies umfasst Lösungen von der externen Berichterstattung, Optimierung der Finanzabteilung, Fragestellungen der Governance, Risk & Compliance bis hin zur M&A- und Transaktionsberatung.

WTS Advisory ist Teil der WTS, einem globalen Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory. WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten.

Der Bereich Deal Advisory der WTS Advisory & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das WTS Advisory M&A-Strategy und Deal Advisory Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren M&A Buy-Side und Sell-Side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterliche und indikative Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung.

Kontakt
WTS Advisory
Thomas Kupke, Deal Advisory
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T: +49 (0) 89 28646-2725
M: +49 (0) 151 11181132
thomas.kupke@wts.de
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